佟云开(莫少聪 饰)越来越明白背后的事情确实不简单，嘉定工厂火灾是有人故意纵火，胡旺的绑架背后也是有人指使，包括后来骗走公司大笔货款，都是其中的一个环节。俞泉(陆诗雨 饰)认为应天戈最有可能是他们要找的人，佟云开不信，说应天戈主动贷款给他，帮了他大忙。俞泉疑惑了：帮他们忙的怎么可能是应天戈？　　应天戈在沙逊大厦邀请各界名流参加女儿的生日舞会，沪上的名流们纷纷来捧场，其中有慕容海夫妻、陶德鉴(英达 饰)夫妻、还有张云鹏。其中最引人注目的是美丽的宁馨儿格格，让张云鹏一见倾心。看到与张云鹏一块跳舞的宁馨儿格格，佟云开觉得十分眼熟。　　晚上，张云鹏居住的客房被窃。　　由于张云鹏不肯向警方说明被盗的情况，陶德鉴只好请佟云开帮忙寻找。佟云开觉得事有蹊跷，详问原由。张云鹏权衡再三，决定告诉佟云开一个事关国家和民众利益的天大机密。　　张云鹏的真实身份是司法部的调查专员，他乔装富商的上海之行，是为了秘密调查上海企业贿赂事件的内幕。张云鹏历时数日，终于收集了相关的重要证据，准备立即送回北京。可是，就在张云鹏与一见倾心的宁馨儿格格跳舞传情的时候，张云鹏藏在五楼客房内装着证据的皮包却不见了……