稽查署欲在皇后夜总会举行表彰大会，为 谢四虎(杨山 饰)颁发晋升令。各方纷纷就本次表彰大会产生怀疑，而这个表彰大会背后的真正目的，其实是 刘博(周惠林 饰)为了引出杀手，好解决自己的后顾之忧。

王丰安(任柯诺 饰)也想借机抓捕凶手，陆远行(徐风 饰)则准备阻止杀手继续行凶，弥补国共合作的裂痕。

庄惠(侯梦莎 饰)不顾陆远行阻拦，偷偷拿走表彰会请帖，准备晚上当场质问刘博茅家岭事件前后始末。

贺韬(傅程鹏 饰)在义庄发现炸弹之后，心生一计，与余洁(张慧 饰)共同制作了香槟炸弹，准备袭击庆功会场。

炸药的份量不够，贺韬想到了后山上的哑弹，但来到后山却发现尹相平(高大伟 饰)带着手下在排弹。

如此这般，他对尹相平是共产党的身份更加坚信不疑。唐三做好多方面的准备，迎接表彰会的到来，只有谢四虎此时手足无措，他不想被当做靶子可又不得不上。

余洁得知贺韬的决定后，嚷着要跟去帮忙，可贺韬知道这次凶多吉少，趁着喝酒，打晕了余洁，并独自带着炸弹前往皇后夜总会。