胡音音到大上海寻找白一鸣(陆毅 饰)，却数次和白一鸣擦肩而过。而白一鸣此时周旋于几个女孩之间，如鱼得水般进退自如，随意地轻许诺言，在情爱江湖里掀风翻浪得心应手。胡音音边打工边寻找白一鸣，受尽了种种磨难，丢失了工作，被骚扰，被房东逼租，身边没有余钱等，令胡音音产生轻生念头。胡音音被流浪歌手陶大为(于荣光 饰)劝回。好心的陶大为收留胡音音，两人住在了一起，以布帘相隔，以兄妹相称。陶大为为了让胡音音怀孕期间更幸福，努力地满足胡音音的种种所需，自己也付出了莫大的艰辛。