三年后，时势萧条，饿殍遍地，大批难民沿街乞讨，王茂才也行将就木。共和初成，但袁世凯控制下的民国政府却肆意践踏民权、法制。宋教仁遇刺，许昌(张喜前 饰)也沦为袁 世凯的幕僚， 魏国(蒋恺 饰)深感革命理想和现实矛盾。 周鲁(刘向京 饰)和 邓玉秀(王悠 饰)辗转到徐州战场，为南方革命军效力攻打北洋军。邓玉秀不顾生死地射击敌人，让周鲁非常心疼。