平贵接到绣球，不知如何是好，只好与好友阿牛躲避上山做工。宝钏不知平贵为何不来娶亲，到薛家寻找，薛母得知此事又喜又愁。宝钏表明真心后，在回家途中被高家父子掳走。王文焦急万分，称不论谁救得女儿，愿将女儿许配之。此时，平贵梦中得知宝钏有难，连夜下山，再次救出宝钏，并把她送回王府。王文悔婚欲杀平贵，宝钏力争，平贵表示愿留在府中，待自己日后出人头地后再娶亲。西凉王屡次派兵进犯唐朝边境，未能得逞，只好密派心腹大将盖苏文潜入唐朝，骗取皇帝信任，他日再图谋反。盖现己任御林军统领。西凉王还派出女儿玳瓒公主出使唐朝，并赠送一匹红鬃宝马给皇帝。此马性情刚烈，无人能够驯服。高太尉为抱负王文不和自己结亲，设计由王文向皇帝献马，皇帝试骑时被摔伤，怒将王文押入大牢，听候处死。为救王文出狱，宝钏一家四处求人搭救，王夫人派人贴出告示，悬赏驯服红鬃烈马。宝钏向玳瓒公主求助，两人惺惺相惜，互主好感。公主表示自己虽无力使王文免罪，但可以安排王家探狱。