成宗25年。燕山君兴致勃勃地看金子猿跳佝偻舞，但此行为遭到仁粹大妃的狠狠批评。之后，仁粹大妃担忧地对贞显王后表示，世子应该有驾驭聪明的品德。 成宗突然吐血病倒，而其时燕山和金子猿偷偷出宫，燕山君听金子猿讲了很多妓院的事。二人遇到一背着孩子的老婆婆，燕山君给她银两，陷入深思之中…… 成宗对燕山君提起昭和的事，为燕山能战胜对生母的思念长大成人而高兴。成宗再次吐血后驾崩。燕山君登上王位，决心成为关心百姓疾苦的明君，宣布大赦天下，并拜托处善去替成宗守陵。 夜里，燕山君梦到昭和……