伊盟公署搬到达王府，朝鲁冲着公署牌子撒尿，被吉田(巴音额日乐 饰)拉到黄河边上陪绑，几乎处死。小娥为了达王香火不断，后继有人，劝达王让朝鲁染上烟瘾。朝鲁在阿芙蓉爱上了妓女桂花，要将其娶到家中。桂花发现日军拥轿而来，断定他家是汉奸，宁当婊子也不出嫁。达王听到此话，深感羞愧难容。沙王(巴森 饰)府鼓乐喧天，庆贺王秘书和白协理成婚。赵江洪(高发 饰)在野外发现失意的布林，警告他莫作民族的罪人。赵江洪传达中央指示不让迁陵，沙王找荣杰倾诉苦衷。荣杰答应向延安汇报，让各方力量进行推动。吉田布置内雄尽快炸毁成陵，再嫁祸国民党，挑起沙王与国民党的内讧。