唐彪想让黄无量(蒋毅 饰)做卧底，他怀疑佐佐木(林津锋 饰)(林津锋 饰)的垦荒团是一个收集情报的机构，黄无量和佐佐木在东京时候是师生关系，他让他一定要保守秘密。当鲁青贤(徐洪浩 饰)听说第十集团军不肯出兵后十分生气，下人给他出主意要请晋绥军出面帮忙，他们占领了丰济渠的渠口。王土地(林永健 饰)听说渠口被占领后命人招集渠工过去查看，鲁青贤相信不会来那么多的人，正好他所料的一样，关键时刻王土地招集的渠工没有多少，他要带要过去阻止他们占领渠口。鲁青贤看到王土地只带领了几十人赶到，张连长下令那是军事重地，敢上前者杀，金生水(王建国 饰)也赶过去看笑话，王土地猜出背后出主意的人就是金生水，金生水一辈子最高兴的事情是毁了王土地。　　王土地将金生水呵斥一番，金生水反驳过去，他得意忘形之下晕倒在地上死了，鲁青贤认为是王土地害死了他舅舅。王土地带人要上前拼命时鲁青贤命人开枪，洪涛被当场打死，一些渠工也被打死，梁柳枝(梁丽 饰)带着女家眷也赶了过去，鲁青贤命人将他们全部抓起来。王土地被抓的消息在包头传开，黄无量通过报纸看到了王土地的消息。姜玉霞回到包头后见到鲁青贤，她对他也是无话可说。　　王桂英(舒砚 饰)在大街上用枪指住了鲁青贤，她称要为爹报仇，鲁青贤看到警察后借机逃跑，王桂英也趁乱溜走。黄无量被军方带走，他的档案上没显示姜玉霞是她女朋友，佐佐木已来到绥远，黄无量被接纳为第十集团军的成员，他有可能被会当成汉奸，但不能将自己的身份说给任何人，只能是忍辱负重。鲁青贤担心王桂英在暗处伤害自己，他整天为王土地的事情担忧，警察局的王局长清楚王土地非一般人物，说不定到时候还要将他们放出去。　　王土地在监狱中安慰着其他人，吕大柱(藏晋 饰)也跟他进了大牢，吕大柱是真的喜欢和他在一起，如果能出去王土地让吕大柱天天跟着他，还把自己的本事都教给他，还想当他女婿，王土地同意将桂兰嫁给吕大柱。鲁青贤见到了佐佐木，佐佐木称不涉及政治方面，他想把垦荒团的分部设在五原，佐佐木清楚王土地被关在监狱中，他们已和政府进行了交涉。佐佐木听出鲁青贤不愿意和他们合作，黄无量被安排和佐佐木相见，佐佐木将他带到住的地方。　　佐佐木看到黄无量借酒消愁，他提出让他到垦荒团帮自己做事，佐佐木称来后不会轻易离开，还要扎根绥远，目标是后套并要和王土地合作，黄无量称他和王土地有杀父之仇，佐佐木劝他要看长远一些，他相信黄无量会回到自己那里。