刘军带着录像带坐上了上山的缆车，普克(魏春光 饰)跟在后面的一辆缆车上，彭大勇(崔钟 饰)带人在山顶埋伏。

在上山的缆车上，刘军一直在通电话，普克隐隐觉得可能要出事。果然当缆车经过某地时，刘军将手里的包突然扔了下去，车下树林里有一个全身包裹的严实的人迅速拿走了装有录像带的包。普克无奈，只是用手里的相机拍摄了几张模糊的相片。

到了山上，普克和彭大勇眼睁睁的看着刘军扬长而去，心中懊恼不已。他们知道这个妖精实在是个狡猾难缠的对手。

米朵动员方英进行催眠，方英产生抵触情绪。米朵告诉方英催眠没有她想象的那么神秘，相反是一种科学的手段，可以帮助接受催眠的人稳定情绪，有更好的回忆能力。方英答应考虑。

梅佳找到男友，问他为什么突然要和自己分手，男友告诉梅佳自己染上了毒瘾，不配和梅佳再相处。原来梅佳的男友正是林伯森(葛石柱 饰)的侄子黄志开。梅佳苦劝黄志开戒毒，黄志开回应冷淡。羞愤之下，梅佳企图自杀，但被黄志开救下，送到医院进行抢救。

米朵告诉普克梅佳出了事，普克到医院看望，碰到了林伯森一家，普克怀疑黄志开就是梅佳跟他提过的吸毒者，他询问黄志开。黄志开默认，引起了林伯森的勃然大怒，林伯森痛斥黄志开，他告诉普克自己一定勒令黄志开戒毒，否则立即将他送去公安局。

方英终于答应接受催眠，在米朵家，第一次的催眠方英回忆起了一些细节，但是对作案者的摸样却想不起来。

刘军告诉手下彪子，妖精终于解决了生产的问题，自己很快准备离开宁江，但在离开之前，他想纠集附近的毒贩，将自己新一代的毒品交给他们销售。彪子正是警方的卧底，他将这个情报告诉普克，普克向周队请示后决定乘这个机会抓捕刘军和毒贩。