王亮(谷智鑫 饰)把小飞镖递给大虎，告诉他有高人出手。王亮决定避开大路，改走小路，大虎很不情愿地跟上。

路上，大虎绊了一跤枪走火，惊动了运物资的鬼子追来，二人钻进路边柴草垛，鬼子却从柴草垛里搜出一起乘车的父子，在两人钻出草垛间，一群鬼子毙命，父子俩也消失。

坂本对晋东大扫荡没成效不满，令确保防卫，确保即将赶往前线的部队顺利通过晋东地区。

王亮和大虎在茶摊偶遇二小队队长吕沉舟(焦小雨 饰)，双方合力教训一群汉奸。几人结伴同行，行进至大茂山脚下，被负责会议外围警戒的游击队拦住，没有明确身份之前又是一番较量，这些能征惯战的游击队员们轻易败在武工队员们手里，心服口服。

当所有武工队员们都集结在总队长面前的时候，唯独缺了一小队的代表，这时，那对父子又出现了，原来他们就分别是一小队的队长及队员，并且二人是在所有外围警戒毫无察觉的情况下悄悄上山的，王亮不禁概叹武工队里都是高手。

总队长宣布的战略目标就是一举消灭即将支援前线作战的日本精锐部队，王亮小队所承担的任务艰巨。

赵庄内， 方佳(赵子惠 饰)匆匆赶来，说收到消息，有大批鬼子正在王亮他们回程的路上抓壮丁，大家急忙赶去接应。

王亮和大虎果然在赵庄附近看到了抓人的鬼子兵，看着他们押着一群妇女，两人决定解救。