凶残的老羊皮凭着适应能力与高超的枪技取胜，年轻的刑警杨阳壮烈殉职。杨阳的牺牲使公安局上下极为沉痛。“小姨”（易启雄）即将临产的妻子孙小英得知丈夫在欺骗她，并发现了裹在婴儿服中的四支仿制枪，亲自到重案大队举报。易启雄顽固异常，拒不交待老羊皮的去向。仁青多杰等照料他临产的妻子，宣传政策，感化了他，终于使他说出了老羊皮的去向。仁青多杰立刻派员展开追捕。赵立华、程思恩在高原基层警察的协助下，终将潜逃到草原深处老羊皮抓获。丁文德和不良女子范艳华合谋物色绑架对象，选中了东乡族皮毛商木海买，伙同虎老三、吴小宝着手实施绑架计划。几经变化，木海买的儿子木海比被绑架了。丁文德索要赎金一百万元，木海买唯恐撕票，决定筹钱赎人。他的生意合作人哈乙四夫放心不下，悄然报警。重案大队立刻行动起来。