上海也到了战争的边缘，在《保卫卢沟桥》大型设计所开始演出前，郭沫若发表了激昂的演讲，为抗日民众加油鼓劲，并希望能把这出剧送到战场上演出。三七年八月日军开始轰炸上海，张曙、洪深在星海家召集了奔赴前线动员会，他们慷慨解囊，为前方抗日将士捐款捐物。并做好馒头亲自送向战场。李大叔牺牲在日军的炮火之下。星海悲愤欲绝，在《大刀向鬼子们的头上砍去》的乐曲声中拉起了李大叔生前的小车继续为抗日将士服务。

郭沫若和上海艺术界精英号召组织了十个战时演出队和一个儿童剧团。奔赴最前线为抗战贡献力量，星海毅然报名参加，他告别了母亲，和战友们踏上了征程……

星海和演出队的战友们在船上唱着抗日歌曲，却听见另一只小船上传来“黄河”的小提琴声，只见一个青年人正沉浸在乐曲之中。众人正唱着，敌机来轰炸了，拉琴的小伙子被炸伤，炮火中，一名叫小瑛的女孩成了孤儿，演出队收留了叫刘浪的年轻小伙子和小瑛子。

夏童带来了平型关大捷的好消息。演出队士气大震。