救世军西蒙抗命屠杀拾荒者卡尔留遗言盼双方和谈

米琼恩(达娜·古瑞拉 饰)和瑞克一起埋葬了卡尔，在一旁默默地守护着瑞克，看着残破的家园，米琼恩显得茫然不知所措。在和瑞克收拾行囊准备离开时，卡尔留下的手印，卡尔待过的亭子一切和卡尔有关的东西都让米琼恩和瑞克难以割舍。二人黯然离开了破败的亚历山大社区，路上瑞克和米琼恩讨论起卡尔临终遗言到底有何含义，米琼恩想要停车读完卡尔留下的信，但瑞克表示现在还不想看，首要任务还是努力打赢这场战争。瑞克决定再次去垃圾场争取简迪思的支持，二人来到垃圾场，刚进入大门便中了机关，入口被封死，垃圾场内则是一群行尸在等待二人。

尼根(杰弗里·迪恩·摩根 饰)通知各头目仔细搜寻各楼口，一定要抓住亚历山大社区众人。救世军小头目西蒙找到瑞克，要求去追杀瑞克等人。尼根则交代西蒙人永远是最重要的资源，杀光所有人是最简单的方法但却不是最有利的，此时几名救世军敲门进入，从山顶寨带回了一具棺材。棺材上写着“我们手里还有38个人，停手”。西蒙打开棺材，发现了被玛姬杀死的救世军，西蒙大怒扬言要杀死山顶寨众人。尼根大声喝止西蒙，要他去完成自己的工作，不要一味杀人。

伊妮德和亚伦(罗斯·马昆德 饰)因伊妮德误杀了辛迪的奶奶而被海边旅馆众人关押起来，伊妮德为自己不得不杀人一事感到无可奈何，但也对辛迪说出了冤冤相报何时了的道理，极力劝说辛迪加入联盟共同对付尼根，辛迪并没有杀死二人，放二人走掉并警告二人别再回来。亚伦决定冒着生命危险留下继续去劝说辛迪等人加入，要伊妮德回去通知玛姬自己在做的事并要求玛姬即使自己发生意外也不要再前来，伊妮德独自离开。

西蒙带领一队救世军来到垃圾场，要求简迪思因之前和瑞克的私下交易向救世军道歉，简迪思否认了自己和瑞克的交易，西蒙大怒要收走拾荒者众人所有的武器，众人坚决反对但简迪思同意了西蒙的要求，拾荒者被缴械。西蒙问起了垃圾场的飞机降落场和太阳能板是怎么回事，但简迪思无意将所有都告知西蒙，西蒙继续要求道歉，但简迪思略显傲慢的态度让西蒙动了杀心，连续杀死简迪思身边两名副手，简迪思大怒，挥拳击倒了西蒙，西蒙像是抓到了把柄，违抗了尼根只杀一人的命令，下令射杀了垃圾场所有人。回到救世堂，西蒙向尼根隐瞒了自己杀掉所有拾荒者的事。

简迪思的垃圾场此时布满了拾荒者尸变的行尸，瑞克和米琼恩到来后逃到垃圾堆上见到了孤身一人的简迪思。简迪思几近崩溃，但瑞克表示是简迪思自己造成了这一切。瑞克和米琼恩在垃圾堆里找到两块铁板做掩护逃出了垃圾场，简迪思想要一起逃出，但被瑞克开枪赶回。简迪思回到垃圾堆上，引诱行尸走进了垃圾粉碎机，简迪思看着自己原先的同伴被粉碎痛苦不已。而后简迪思在一堆垃圾中翻出一箱果酱充饥，而果酱箱子上的字像是某处给的一种补给。

瑞克解释自己并不想杀死简迪思，只是想驱散她，二人又想起卡尔，瑞克内心无法平静，停车拿出了卡尔留下的信。当看到卡尔留给尼根的信时，瑞克内心再次掀起波澜并拿起对讲机呼叫尼根。尼根回应了瑞克，瑞克告诉尼根卡尔已死，并且留下一封信要求双方和解，但瑞克再次警告尼根自己要杀死他。尼根并没有理睬瑞克的警告，反而对卡尔的死耿耿于怀，瑞克告诉尼根卡尔并不是因为尼根而死，但尼根反而告诉瑞克，正是因为他放不下一些事才导致了卡尔的死，尼根要瑞克放弃反抗，因为他不单是一个失败的领导者，同样是一名失败的父亲。