瑞丰死了，瑞宣伤心落泪，叮嘱白巡长千万别让爷爷知道，并去李四爷处让他瞒爷爷说见着瑞丰了。这时祁老人来了，两位老人诉说着各自的伤悲。

此时，继招弟(路晨 饰)之后，高第已经作为又一批日本特务学员结业了，被分配的任务是打扮漂亮跟西洋人逛舞厅、上床刺探情报。