朱利安众叛亲离
朱利安(托德·拉桑斯 饰)是一个嗜血狂魔，此人如若活在世上，将会给人类带来一场浩劫。斯特凡与达蒙一合计，决定除掉朱利安。想要除掉朱利安，还需过莉莉这一关，莉莉复活朱利安之后，一直偏护朱利安，她被私心蒙蔽了双眼，深陷其中无法自拔，看不到事实的本质，一心认为朱利安对人类无威胁。斯特凡与达蒙邀请莉莉上门做客，莉莉喝下含有马鞭草的酒水，两眼一黑昏死过去，等到她苏醒过来的时候，发现自己被绑在椅子上，无法动弹。斯特凡开始向她讲述百年之前朱利安的所作所为，包括瓦莱丽(伊丽莎白·布莱克摩尔 饰)被朱利安痛殴之后流产的事情，所以事情无不暴露出朱利安是一个丧心病狂的魔头。邦妮与洛恩佐(迈克尔马拉基 饰)前往一处废弃车场，朱利安一直在寻找某种物品，该物品就藏在废弃车场内。洛恩佐在一辆汽车后盖箱找到了一把短剑，邦妮觉得好像在哪里见过短剑，洛恩佐决定拿着短剑找朱利安比试，看看短剑是否可以击杀刀枪不入的朱利安。朱利安上门找到莉莉，出手伤害了斯特凡与达蒙，莉莉随朱利安返回住处，谈到朱利安在百年之前毒打瓦莱丽，当时瓦莱丽怀上了斯特凡的孩子，她被朱利安重伤之后流产，未能为斯特凡生下孩子。朱利安否认在百年之前暴打瓦莱丽，莉莉却没有再相信他的话。卡萝琳的肚中育有里克的两个孩子，两个孩子是巫师团的未来，巫师团的人想方设法保护两个孩子，正常的仪器检测不出卡萝琳肚中的两个孩子。瓦莱丽使用魔法找到了孕育在卡萝琳肚中的孩子，两个孩子呈现在B超显示仪器中，体积小巧正在动弹，非常可爱。莉莉上门找斯特凡和达蒙，向两人表示，她已经不再信任朱利安，如外人所说的一样，朱利安确实是一个恶魔，莉莉后悔复活了朱利安，决定与斯特凡和达蒙结为同盟，一起想办法除掉朱利安，将威胁人类安全的恶魔扼杀于摇篮中。
