斯特凡和埃琳娜被马科斯放了大量的血，二人在朱利安妻子玛丽亚的帮助下逃跑。达蒙施计引出马科斯，此时旅行者咒语开始启动。卡罗琳想救回泰勒，邦妮被逼坦白游离之境和自己即将消失的消息。为了阻止马科斯的解咒计划，丽芙和卢克联手夹击意图杀了埃琳娜和斯特凡。咒语开始生效，吸血鬼、女巫和狼人等超自然生物皆陷入危机中。惊悉妻子被杀，朱利安大怒杀了斯特凡。