周卫国(张若昀 饰)去到女子四中找萧雅，这是他第一次去学校找萧雅的，两人愉快的走在一起，因为不想让萧雅失望，周卫国没有和萧雅说起自己要去德国留学的事！临赴德国前，中央军校张教育长招见周卫国。在教育长办公室，周卫国惊异地发现自己的父亲周继先也在，他万没有想到，自己父亲和张教育长竟然是至交好友。张教育长对周继先说：当年先生给我写信让我多多关照周卫国，是我误会了，先生的关照本是严加管教的意思，没想到周卫国如今真的出息了！真是没有辜负先生的一片厚望！周继先对渐渐成熟的周卫国赶到欣慰，但同时，他又严厉地告诫周卫国要再接再厉，语气温勉有加。最后，周继先告诉周卫国，你和萧雅的事情我都知道了，萧雅是个好姑娘，你要好好对她。周卫国告别父亲后，前去与萧雅辞行，将自己要去德国留学的消息告诉萧雅，萧雅哭了，但他不想因为自己的思念而让周卫国不能安心去德国，她告诉周卫国，能到德国留学，是你的理想，我支持你，我会照顾好自己，等这你回来的那一天！1935年秋，周卫国和 孙鑫璞(康杰 饰)等二十名中央军校9期毕业生抵达德国柏林军事学院。在德国军校，周卫国发现在这里的中国军人被各国学员歧视，周卫国很气愤，暗暗下决心要好好努力，让那些人不再小看中国人！在德国柏林军事学院图书馆，周卫国遇到了同在一个学院留学的北辰一刀流大弟子——竹下浚 竹下俊(刘广楠 饰)主动与周卫国打招呼，但当周卫国得知对方是日本人时，周卫国冷冷地告诉他，我不愿意和日本人说话。孙鑫璞也随行来到德国，并和在德国的军统组织取得联系，军统组织命令他密切监视日本间谍和共党分子！学院的特种作战测试训练开始了，周卫国和竹下俊被分到了一组。教官汉斯上校为了让学员亲身体会特种作战，与学员们进行了一场实战对抗：在一个废弃的厂房内，汉斯上校只用一只装着假子弹的小手枪对抗四十名学员！第一组二十个学员进去以后，不到半个小时，便一个个灰头土脸地“阵亡”出来，等在外面的第二组学员们全部惊呆了第二组进入厂房，竹下俊显示了自己的领导能力，针对汉斯上校利用地形隐蔽各个击破的特点，竹下俊将所有学员集合起来，要求大家集中行动，不要分散。但这个针对性的战术反而被汉斯上校利用，一次性便集中“击毙”了数名学员。第二组损失惨重，很快，“幸存”的便仅存周卫国和竹下俊两人。极度的危机之中，激发了两人极度的勇气，周卫国提出只有两人联手，才可能打败敌人！终于两人靠自己的智慧和完美的配合，与汉斯上校耗时间和体力，最终他们和汉斯上校打成平手。汉斯上校走出厂房，宣布了周卫国和竹下俊优异的表现，众学员给他们以热烈的掌声！竹下俊向周卫国伸出了手，周卫国犹豫了一下，握住了他手。两人惺惺相惜，互相佩服对方，周卫国为日本有这样的人才很是震撼，所以他决定学习日语，以便了解竹下俊！当两人再次在图书馆相遇时，竹下俊看到了周卫国手中的几本日语教材，告诉周卫国，仅凭基本简单的日文教材，很难学好日语，如果你愿意，我可以教你。在竹下俊真诚的心意下，卫国终于接受了竹下浚从此以后，周卫国和竹下俊成了一对好友。两人经常一起学习，互相交谈切磋。竹下俊教周卫国日语很用心，在他的帮助下，周卫国进步神速。
