因为老三同万顺公司交往密切，王博南推断，这次走私很可能同吴天亮(侯天来 饰)的万顺公司有关。向红(刘莉莉 饰)开始为廖筠茹(牛莉 饰)忧虑，她的命运是通吴天亮联系在一起的。向红同廖筠茹逛街，向红给王博南买了一个‘吉祥鬼头’做为生日礼物，廖筠茹却突然记起今天正是郭飞(吴秀波 饰)的祭日。廖筠茹同吴天亮来到郭飞的墓地，廖筠茹沉浸在深情的怀念中。此时，一个男人正隐身在墓地旁的树丛中，他的目光充满仇恨。此人正是三年前死里逃生的郭飞，如今他已经易容，化名为汪海洋。郭飞开始了复仇行动。吴天亮正做着收购天源大厦的准备工作。他让黄安平花重金收买竞争对手金业公司的代表，以使自己竞拍成功。经过周密调查，向红终于获得了老三的行踪。在抓捕行动中，向红凭着过人的勇猛，将老三抓获。但大家也为向红的冒险行为捏了一把汗。审讯老三，毫无结果。王博南提出搜查吴天亮的几个货场，但副局长孙宝印认为证据不足而驳回了王博南的提议。黄安平收买金业公司代表成功，吴天亮势在必得。尽管向红抓获了老三，还是受到王博南的批评，王博南认为向红做事鲁莽，不适合做刑警的工作，战胜罪犯不能以牺牲做为代价。老三突然犯病，住进了医院。吴天亮获得了消息，决定除掉老三。廖筠茹无法左右吴天亮的行为，生活在惶惶不安中。吴天亮派手下高峰杀死了老三。林鹏因为失职受到批评。天缘大厦开始竞拍。吴天亮本以为胜券在握，却不想突然途冒出了不速之客，情绪失控的吴天亮同‘陌生人’展开了竞价，虽然最终拿下天缘大厦，却损失惨重，多花了两千五百万。而操纵这一切的却是郭飞。