顾兆礼自暴自弃开始吸食大烟顾筱阳奉命回江东招安洪日进

　　名字(李健 饰)已经死在了当年天险山上的那场大火中，现在站在顾兆礼(林江国 饰)面前的是浴火重生的仇万生，仇万生故意设计顾兆礼和景世琛(韩宇辰 饰)互相猜忌，使他们两人势同水火、互相压制，但是如果顾兆礼和景世琛之间没有隔阂，仇万生也不可能成功，顾兆礼和景世琛注定要做仇万生的手下败将。仇万生在枪决景世琛以后曾经特地过来试探过顾兆礼的反应，也正是顾兆礼的态度坚定了他复仇的决心，顾兆礼就应该一无所有地活着。

　　顾兆礼被仇万生的一番话质问得哑口无言，魂不守舍地签下了五合堂的转让协议。洪日进(由立平 饰)对仇万生大加赞扬，仇万生将五合堂旗下的产业全部改名重新开张，五合堂也更名为万生堂。

　　顾兆礼失去了所有的东西，整日在家无所事事，醉生梦死，最后竟然开始吸食大烟来麻醉自己，看着顾兆礼日渐落魄，童念(肖涵 饰)心痛不已。

　　北平的学生运动遭到了警察的大力镇压，景世琛一直留在顾筱阳(卢蒽洁 饰)身边保护她，一次次将顾筱阳从险境中救出来。上级传达指示，共产党和国民党决定联合抗日，团结一切可以团结的抗日力量，所以上级决定派顾筱阳回到江东招安洪日进，因为顾筱阳是江东本土长大的，对于江东的事物比较熟悉，所以顾筱阳是最合适的人选。

　　顾筱阳问景世琛要不要跟她一起回江东，顾筱阳已经向组织提出申请想让景世琛加入共产党，要求就是景世琛跟顾筱阳一起回江东招安洪日进，此次行动景世琛必须无条件听从顾筱阳的指挥，景世琛认为招安洪日进很危险，听顾筱阳的可以，但是太危险的任务景世琛不同意由顾筱阳去执行。

　　一九三七年七月七日，七七事变爆发，日军开始全面侵华，顾筱阳和景世琛从北平回到了江东。仇万生放弃从商，跟乌兰齐(陈楚翰 饰)一起团结一致对抗外敌。

　　这一天，洪日进的大帅府中来了一个奇怪的商人，这个商人自称是来自北方的药材商人，名叫江洋。现在战争一触即发，江洋带来了一批西药，希望能再以后的战争中助洪日进一臂之力，洪日进热情地招待了江洋，江洋离开时在门口遇到了打算找司令的仇万生，洪日进介绍江洋给仇万生认识，仇万生礼貌性地跟江洋握手示好，却发现江洋这个人很有问题。