反清复明义士在祠堂内举行誓师大会，但熙官迟迟未到，原来复明会开会消息泄漏，熙官等人途中遭清兵伏击，幸终冲出重围，于是与万世明背负伤者赶到祠堂。四大武林前辈取出吕留良遗下之号令金牌，命熙官领导反清复明之大业。当各人商议之际，清兵追至，清室爪牙赤冠仙、赤炼甲、赤炼英合力图捕熙官及四大前辈，熙官在各人保护下，逃离险地，但四大前辈不敌仙之武功高强，重伤毙命，义士死伤者众。熙官与万世明逃到城内一客栈，清兵大举搜捕，滥杀无辜，明自认为熙官，壮烈牺牲。后熙官逃到荒郊，巧遇炼英、炼甲，二人使用法术，幸熙官有金牌护身，炼英不敌而死。话说方世玉得母亲苗翠花的真传，练得一身好功夫，但为人轻佻，诡计多端，不时作弄江湖卖艺者，胡惠干闻得方之武功高强，拜之为师，但又为方所戏弄。洪得机房工人刘伯收留，装扮成中年老人在机房工作。炼甲等又使用邪术追踪洪之踪迹，但终无所获。