十三年后，烟雨和母亲前往宫中参加哥哥许炎的状元授礼。许炎是文科状元，他的好朋友云是武科状元，都是大提学许英才(许烟雨(韩佳人 饰)的父亲)的弟子。世子暄在隐月阁乔装打算偷偷出宫找哥哥阳明(丁一宇 饰)君，急得内侍沈善派人到处寻找。烟雨在仪式中追寻着一只蝴蝶来到隐月阁，刚好碰到翻墙的世子。慌忙中烟雨以为世子是小偷，世子以为烟雨乱闯宫廷，两人在误会中相识，打闹中官兵来了，暄拉着烟雨逃跑。暄骗烟雨他是武状元的弟弟，被烟雨识破，烟雨对暄的印象更差，但在彼此的误会中两人互诉心事，相互非常欣赏。烟雨走之前，暄让宫女交给写着其身份的手帕。事后，王上斥责世子私自出宫，并惩罚他以后没有允许不得出宫。大妃和尹大亨计划要从自己的人中挑选世子的老师，要按计划培养世子成为自己希望的样子。中殿晋见王上为世子求情，并说起被王上疏远的阳明君，遭到斥责。四处流浪旅游的阳明君偶然遇到民间招摇撞骗的神棍团伙，想求个礼物给自己的好兄弟许炎和云。已经是国巫的张氏看出了阳明君是“太阳”，并尾随其后。当神女说看出阳明君身上的光引起了张氏的注意。后来张氏救出神女，并收在身边。夜晚阳明君翻墙偷看烟雨，同时烟雨猜出世子身份。