张劲虎欲炸死伍湛华以绝后患日本人绑架方兆猛的家人逼他做汉奸
方兆猛看出跃光对他满肚怨气，他想来想去，觉得只有说出实情，才能阻止他们恋爱，但担心说出来以后红绣会怨恨他，大太太给他出了一个主意，让他向余萍求助，红绣现在是余萍的干女儿，余萍的话红绣肯定会听，方兆猛找余萍把自己的想法说了，可任凭他好话说尽余萍就是不松口。
敖胜派他的手下魏飞来到桃岭，伍湛华发现魏飞在跟踪他，感觉到情况不妙，于是来找张劲虎，他准备立即撤走，他走以后让张劲虎来接替他，为了不让敖胜产生怀疑，撤走之前他准备给张劲虎创造一个立功的机会，他打算今晚和皇协军接头，让张劲虎把这个消息告诉魏飞，他已为自己想好了脱身之计，他给了张劲虎一枚日本手雷，这种日本手雷威力巨大，能把人炸的稀巴烂，他会把他的怀表送给接头人，让张劲虎用手雷把接头人炸死，并找到怀表的残骸，那魏飞就会相信他被炸死了，到时候他会顺着郝家巷逃跑，让张劲虎等他跑进郝记包子铺后面的巷子里再扔手雷，千万不能扔早了，扔早了他可能会被一起炸死。
魏飞接到张劲虎的报告，赶忙带人去追，张劲虎在伍湛华的威逼利诱下，对于是否当汉奸一直摇摆不定，他决定利用这个机会除掉伍湛华，只要伍湛华死了，就没有人再逼他汉奸，敖胜也不会怀疑到他，因此他没听伍湛华的，提前扔了手雷，手雷爆炸后，他走过去从尸块找到了伍湛华的手表。
方兆猛收到一封信，有人将他的四太太绑架了，约他到城外相见，方兆猛去了以后，发现绑架四太太原来的是日本人，为首的叫松本芳子，松本芳子称只要他与日本人合作，他们就会放了四太太，他们提出的合作事项是，让方兆猛配合日本进入桃岭城，并将保安团改成皇协军，黄协军的大队长和桃岭县的县长都由方兆猛担任，方兆猛让日本人宽限几天，容他考虑考虑，方兆猛回来后，让跃光带人寻找日本人关押四太太的地方，并叮嘱他这件事不准告诉红绣。
红绣无意中在外婆巷看到了四太太，四太太打开宅院的门，将一个丫鬟模样的人送了出来，这让红绣感到很奇怪，四太太平时比较骄横，竟然会为一个丫鬟开门，她把这事告诉了跃光，在红绣的追问下，跃光把四太太被绑架的事说了，他们来到外婆巷，偷听了四太太和松本芳子的谈话，发现四太太已经投靠了日本人，为安全起见，跃光准备回去多带点人过来抓捕她们，可等他带人回来，那里却已人去屋空。红绣担心方兆猛会投靠了日本人，就去做他的工作，方兆猛责怪跃光不该将此事告诉红绣，他担心新四军一旦掺和进来，局面会无法掌控。
松本芳子的上司武田批评她工作做得不够细致，方兆猛真正在乎的是大太太和二太太，他是不会为了一个不在乎的四姨太而拱手献出桃岭城的，只有将他最在乎的两个太太一起绑来，才能逼他就范，芳子说现在方府防守严密，要同时绑架他的两个太太谈何容易，四太太说她有一个办法，原来方府有一条密道，日本人在四太太的带领下，成功的将大太太和二太太绑走了。
余萍在街上看到一个讨饭的，觉得那人可怜，就把手中的食物给了他，那人认出了余萍，余萍细看之下也认出那人是
方兆猛接到两位太太被绑的消息，避开新四军去见了日本人，被迫答应了日本人要求，并和日本人签订了协议，协议签订以后，日本人突然翻脸，只释放了他的二太太，要等到日本兵进驻桃岭后才放他的大太太。
