中国专案组了解到在贝加尔湖森林里有一个黑枪市场，黄剑虹(石凉 饰)决定和翻译邬娜(陈莉娜 饰)前往调查，试图找出与满城军火走私案相关的线索。铁河(宋运成 饰)主动找到铁龙(丁勇岱 饰)希望通过他的关系保护黄剑虹。

兄弟二人叙说童年往事，恩怨初步化解。这时中俄双方都了解到满城的一起凶杀案中的死者化名赵兴民曾是铁龙公司的成员。铁龙被纳入侦查范围……