在马上要被拆的旧仓库里发现了一个落满灰尘的旧皮箱和一个破旧的巴扬手风琴，这是几十年前抗日剧社留下来的，这里面也蕴藏了几代文艺工作者的故事。　　当年的林达夫为了救女青年而丢了手风琴，被赵大庆大骂了一顿，写了好几份检查。林达夫看到周宝贵演日本鬼子演得活灵活现，被观众当成日本鬼子打下台了。林达夫计上心来，自己穿上周宝贵的日本服装扮日本鬼子左滕少佐要去炮楼里拿回手风琴。　　林达夫带着王二柱去炮楼拿回了手风琴，刚离开不久就被炮楼里的伪军认出了王二柱追击出来。王二柱被打中了屁股，还收服了伪军中的王喜虎加入八路军，不巧的是王喜虎也是戏班出身。本来林达夫拿回了手风琴还带回了一个俘虏可以将功抵过，可是他害得王二柱受伤还得接着写检查。　　那个被林达夫救回的江红被送到了医院，醒来后依然念念不忘那个救她的拿着手风琴的人，江红就是现在林珊(吕红旭 饰)的奶奶。王家辉(吴军 饰)被安排到剧团里拉大幕，看红楼梦歌舞剧入迷的他居然忘记拉大幕。表演后，所有人都责怪王庆辉大幕拉得不像样，一向阳光乐观的王家辉也显得情绪低落了。夏雪(李舒桐 饰)忙着煮饭安慰王家辉，而王家辉还不领情让夏雪很不开心。　　林珊收到了录取通知书高兴得又唱又跳，这让老年的江红想起了几十年前的自己。当年江红也和林珊一样怀揣着梦想参加剧社，她来报道的第一天就遇见了救她的林达夫。可是，当时江红并没有认出林达夫，林达夫也没有记起来是她。　　江红是一个非常优秀的大学生，又是学生运动的领袖，也是剧社里急缺的一个人才。