于士儒(孙鹏滨 饰)(孙鹏滨 饰)跟周扬(于越 饰)去了青岛，于士儒找到了青岛站的特务处，他告诉周扬说自己出去的时候让她一个人好好的呆着。麻田带着部队包围了于士儒的驻地准备发起进攻消灭他们，他们包围好了之后开始进攻，于士儒的副官带着人拼死的抵抗，但是还是被打的溃不成军。

秦子琼(鲍鲲 饰)(鲍鲲 饰)跟那两个游击队员揭开了绳子跑了出去，秦子琼捡了一把枪带着两个游击队员一边打一边撤退。刘副官带着宋县长和三姨太撤退的时候说现在是大难临头，这时候刘副官被一发炮弹给炸昏了，宋县长看情况不对自己先跑了。三姨太打开了箱子拿出了放在里面的地图躺在地上装着死人。

单 海在青岛找到了自己的朋友打听到了一些关于周长(张益群 饰)的消息，单海准备去问问消息。刘副官和三姨太被日本人给抓住了，三姨太说自己身上又周大马(杜志国 饰)的金矿图纸。单海 去找了一个以前参加过抗日救国团的人，他向那个人打听周长的消息，那个孩子说自己跟周长关系不好，但是有个叫林白霜的跟周长关系很好，他们家在码头开了一 家盐场，让单海去那里问问。

三姨太被带着去见了龙岗秀泽(纪永清 饰)，龙岗秀泽让三姨太看了袋子里面的东西之后发现不是图纸，龙岗秀泽气得不行问她于士 儒和周扬去哪了。三姨太听后害怕的不行，他说于士儒跟周扬已经去青岛了。龙岗秀泽知道了三姨太叫陈雪荣，是军统的情报人员之后说她对皇军有用，把他从牢房 里面带了出来。

单海去参加了青岛一个黑社会组织的聚会，因为林白霜也要加入这个组织，但是于士儒带着人提前一步把林白霜给截了起来。单海带 着八两(魏中凯 饰)和九钱(欧阳俊 饰)去截下了于士儒抢回了林白霜，林白霜说周长有个相好的叫甜子，是个日本人，当年周长就是被这个日本女人给救了，随后说了周长的下落，在一所中 学里面的上班。

于士儒回去之后告诉周扬说就要见到他哥哥了，让她跟着自己到时候去认认人。周扬跟着于士儒去了周长教学的学校，周扬带着于士儒去见了周长。于士儒说了自己的身份之后让周长跟着他走，出来的时候刚好遇见了单海，单海跟着于士儒的人打了起来，周长趁乱拉着周扬跑走了。

在路上周长被警察局的人给抓起来了，单海拉住了周扬，周长被抓的时候让周扬去找甜子救自己。于善青知道周长被抓了之后告诉手下说让他们想办法去杀了单海，然后去照相馆找龙岗甜子。

单海带着周扬去见了一个叫梁大爹(韩童生 饰)的青岛安清帮黑道老大，梁大爹说事情自己已经知道了，他说自己是给日本人干活，但是也是混口饭吃，自己知道迟早是要遭报应的。梁大爹说自己要帮单海找到图纸，但是找到之后要把图给毁了，不能要让小日本给挖了去。