神崎直与小坂妙子之间的大将战结束，第四回合落下了帷幕。选手们将各种各样的想法埋藏在心底，返回到自己的日常生活中去。某一天直走在大街上结果与对面的来人相撞。直立即道歉，那个人笑着说太好了，原来此人正是说谎者游戏事务局的谷村光男。面对无视所发生的一切准备走开的直，谷村他。同时爱莉也出现在葛城(菊地凛子 饰)凉的面前，当问到来访理由时爱莉回答说，就是想直接见一面然后便离去。这时迎来了说谎者游戏半决赛的日子，来到会场的共有十二名选手。显示器里出现了经销商foruri的身影，他宣布半决赛分为前半部分和后半部分。虽然每个人可以借到1亿日元，但是这个钱是到后半部才能拿到，如果在前半部比赛失利的话就不可能拿到钱，而且将背负债务。游戏的名称叫做“天使和恶魔的游戏“。选手们在不明实情的状态下，戴上了为他们准备的特殊手表。