中共继续在中间党派宣传建立民主联合政府的主张，同时，还旗帜鲜明地反对国民党召开所谓的“国民大会”。国民党也在做民盟的工作。民盟大部分人也都不赞成立刻召开国民大会，针对共产党希望召开各党派会议的要求，民盟想出一个变通的方案，说是可以先召开四届一次国民参政会，并希望说服毛泽东让中共参加，还组建了一个延安观察团，希望再次促成国共联合，他们整理了几条建议准备哦先得到蒋介石的认可，以支持民盟的延安之行。

苏联答应跟国民党建立中苏友好条约，但也提出了很多苛刻的条件，蒋介石不愿意答应苏联的条件。宋子文跟苏联人的谈判让很多人以为苏联不再支持共产党，毛泽东则认为苏联一定会顾全大局。

蒋介石一意孤行的做法让很多国民党内部将领也不得不为国民党的前途担忧。

重庆的特务组织横行，民盟和很多青年知识分子都经常受到他们的威胁恐吓。

蒋介石希望美国能够阻止苏联在德国战败后出兵中国，还希望美国能够武装国民党帮助他们打败日本人，但是美国人并不同意蒋介石的建议，他们愿意苏联出兵远东。