春晓和雅德利(山鹰 饰)密谋扳倒唐大铭(仇永力 饰)的计划被黑室的二老板梅佑森(万仓 饰)发觉，他立即调查罗兰(张恒 饰)夫人的身份，当梅佑森把罗兰夫人是日本特务的消息带给唐大铭时，唐大铭明白了自己的处境。他认为是秦敖处心积虑想要谋害他，为求自保，唐大铭捏造证据试图诬陷秦敖才是“独臂大盗”。　　黑龙会特务黄琏绑架了扈渝雯(汪芫 饰)，埋伏于歌乐山别墅伏击陆涯(董勇 饰)，陆涯警觉，黄琏失手。办事不利的黄琏遭到四姐的灭口，黄琏死里逃生，对四姐又恨又怕。四处躲避的黄琏再次遇见了陆涯，他以解码本和黑龙会的信息为筹码，要求陆涯帮助他逃往国外。　　陆涯通过跟踪唐大铭发现唐大铭可能并非“独臂大盗”，但春晓深信不疑。被逼入绝境的唐大铭想出了向总部自首的“苦肉计”，企图蒙混过关，却在总部的门口遭到了暗杀殒命。