乔长军(于震 饰)与常春二人返回路上遭到一名女特务的袭击，女特务举着一把狙击枪来到车祸现场，眼看两人性命不保。半道中突然杀出一人救了两人性命。此人是盖振海(陈楚翰 饰)，拿着在 尤发金(李菁 饰)家中买到的弩箭一箭射中女特务的手臂，将其带走，打算从女特务身上问出父亲的死因，不曾想箭上有毒，女特务当场陨命。

无奈之下，盖振海只得从对方身上搜出一包上好的鸦片，当晚赶到尤发金家中，训斥对方卖毒箭给自己之后，盖振海勒令尤发金在一天时间里面必须要找到鸦片的来源。

花开两朵，各表一枝。遇袭的乔长军跟常春有惊无险回到基地。组长杨维忠(徐正运 饰)依然躺在医院里养伤。跟昔日的老部下乔长军长谈一番后，透露出了二个机秘信息。

一：我方内部隐藏敌方内奸。

二：敌特正在汇款给一名杀手。

乔长军临危受命，再次回到工作岗位，与以前的熟人寒暄一番之后，乔长军正式开始工作，经过一系列地侦查，他发现有三个人的姓名事实上是同一个人的名字。这个人的名字叫做梅峰。

乔长军带领一名女队员连夜潜入梅峰家中，在梅峰回家之前搜到了一些证据资料，拥有了这些资料，乔长军将梅峰带到基地讯问。岂料梅峰是一个老奸巨滑的主儿，任凭乔长军再三追问依然一口咬定自己是清白的。

见梅峰如此顽固，心机机智的乔长军计上心来，当场从身上掏出一把手枪，然后佯装手枪走火误射子弹，终于，在乔长军的威胁利诱之下，梅峰松了口，透露出一个重要信息：有人叫他取出钱然后放到城北机床厂。

得到了这个重要信息，乔长军立即带领一帮手下赶到城市机床厂，在工厂外面设下埋伏。以此同时安保副组长命令乔长军原地待命，不料乔长军不听上级安排私自行动，带领一帮手下冲进工厂扑了个空，只在工厂里搜到了一杆长枪。

乔长军把长枪带回基地，找到组长杨维忠报告事情经过，说出了心中的想法：敌人之所以逃走，得益于隐藏于我方内部的内奸通风报信。

另外一边，敌特基本也发现内部有我方人员。于是展开一系列调查。在这个紧要关头中，负责药学的伊万博士(公磊 饰)忽然逃走，待他被抓回来之后，在女教练的恐吓之下，当场指认出我方人员。