黄先生在街角砖洞里取回了“黑蝙蝠”的破厂准确指令。 詹亚雄(郭东文 饰)在不清楚敌人行动方向的情况下，只能指示城内所有重要厂矿都同时提高保卫级别，并安排部队选择居中的位置驻扎，以便随时支援四方。这时，监控陵江旅店的公安报告，旅店内有人带着一口大箱子乘着黄包车离开。黄包车有两辆，一辆载着大箱子，另一辆上坐着纪瑞萍和 唐百川(刘冠翔 饰)。面对唐百川的询问，纪瑞萍说我们是去“交货”，到什么地方去就不用你操心了。闻讯赶来的李舒萌组织人手分段跟踪，狡猾的纪瑞萍走走停停，不时变换目的地，最后干脆找了一个小酒馆停下，请唐百川不紧不慢地吃起饭来。发觉不对的李舒萌留下监视人员，自己赶回特侦队去。梁国瑞在家里做着痛苦的思考，面对桌上的一杯水和一个小药瓶发呆。敌特行动开始，胡啸山兴奋地擦着手枪，然后和黄先生一起爬上了一辆伪装的运煤卡车。办公室里，疲劳的詹亚雄在假寐，赶来的李舒萌想给他盖上军大衣，刚一动詹亚雄就猛地跳起来，询问李舒萌是不是会说英语，然后，詹亚雄将桌上一份截获的电文交给李舒萌，让她把那些意义不明的汉字快速连缀念出声。他们马上就有了重大发现，而此时梁国瑞也出现在门口，他提供的情报与李舒萌完全一样——敌特炸毁的目标是山城发电厂！喝罢小酒的纪瑞萍要唐百川跟自己回旅店去，原来她已带着唐百川完成了声东击西的任务。唐百川虽然知道旁边就有许多自己的同志，但不得要领的他只能与他们擦肩而过。詹亚雄在梁国瑞的配合下，迅速调集队伍布置对发电厂的保卫。电厂门口值班战士换岗之际，特务们乘坐的煤车骗过岗哨顺得开进了电厂。赶到电厂的詹亚雄在厂部办公楼成立了临时指挥部。黄先生指挥着特务和土匪们按预定计划分头行动，他让王维湘调整了一个炸弹的引爆时间，先去电厂的警卫营房引爆，试图再玩一个声东击西。詹亚雄让梁国瑞陪着林磊对重点车间进行布置的时候，布置去电厂大门处的李舒萌报告有一辆煤车不合适宜的刚进了电厂，詹亚雄迅速命令部队向煤场搜索包围。厂部楼上的高音喇叭突然传来播音员的声音“全厂注意，全厂注意，厂内混进了国民党特务。。。。。。”突如其来的广播打乱了双方的布置，詹亚雄见埋伏已经没有意义，迅速命令打开厂区的探照灯，让老赵带着部队猛攻煤场方向。特务们也惊惶失措，黄先生也说，定时爆炸已经失去意义，赶紧冲进主车间炸毁发电机。双方在电厂内展开激战，交战过程中杨秉勋被打死，王维湘受伤被俘。黄先生手臂受伤，但在胡啸山和谢元泰拼死掩护下逃向了家属区。守在电厂大门的李舒萌提醒詹亚雄，说电厂家属区的布置相对比较薄弱，两人合到一处带队向家属区赶去。已换上工装的胡啸山几人在厂医院门口劫持了一辆救护车，带着黄先生夺路而逃。陵江旅店内的纪瑞萍听着异样的枪声和爆炸声，知道行动已经失败，必须准备逃离。唐百川悄悄地进到厨房，想寻找一件武器阻止店内特务的逃窜。林磊带着公安来到陵江旅店，命令特务们放下武器投降，纪瑞萍极力保护唐百川，说他只是一个帮工，根本不知道所有的事情。林磊命令把店内人全部带走。