严成肃(张潮 饰)让何洋(赵强 饰)上车，把他带到了郊外的精神病院。精神病院里，何洋见到了自己的母亲，万般惊诧!看着母亲，看着严成肃，一切来得太过突然，何洋的脑袋简直要炸开了，痛苦地转身跑走。

桑慕麟(钱勇夫 饰)带何洋与卡林集团见面，亮出底牌：自己手里有半吨毒品，一切按桑克田谈过的条件交易。谈判成功，交易择日进行。警队全体动员，严成肃把韩作栋内奸的证据全部汇报给程新民，紧张的磋商后，警局最终决定反间韩作栋。

照片，录音，一件件铁证如山，韩作栋百口难辩。在严成肃和程新民的强大攻势下，韩作栋反间成功。一切安排停当，桑慕麟开始行动。

交易码头，严成肃也带着警员做好埋伏，只等桑慕麟到来。桑慕麟让小彪开上装满毒品的货车开往码头，韩作栋沿路保护。自己却和何洋一起坐车向另一个方向走去。