马一武(何政军 饰)发现哥哥用押出山洞的战俘是给父亲换烟土，他对哥哥有了新的认识。同时，便用山上的马氏宗教的关系做士兵的策反工作。回到山下的战俘告诉梅大水，马一武在山上可以自由走动，完全是马一文(王洛勇 饰)的人。就在同志们要求立即对天蒙山发起强攻时，梅大水给大家看了拟出的作战的方案，所有人大吃一惊：打下天蒙山，部队的伤亡要过半。也就是说，一大批战士要倒在中国革命胜利的门槛上。