李克昌终于要跑，葛怀新(马诗红 饰)和李海燕(陆 妍 饰)化装成一双新婚夫妇，随船跟踪，一路上让狡猾的李克昌出尽洋相。“红旗特务”李克昌在武汉被捕。刘绍林(王志刚 饰)请已经改造好的徐远举出面攻心李克昌。在战犯看守所，一群昔日的蒋军军官、特务、党棍等对李克昌展开批判。徐远举告诉刘绍林，王殿臣(蒋恺 饰)的前妻被戴笠霸占，后来又有一个叫莫愁的女人同他生活在一起。莫愁被捕后，自杀未遂。丁雪倩(郝 岩 饰)和刘绍林在对待迎春的问题上发生激烈争执。丁雪倩说她实在无法接受王殿臣的女儿，她哭诉地求刘绍林放弃娇娇，而刘绍林则不为所改。