申优铉(南优铉(南宇贤) 饰)担心被他赶出去的无依无靠的李瑟菲(金赛纶 饰)，而李瑟菲正想用寻死的方法试图回到她的世界。申优铉在车子即将撞到李瑟菲的那一刻，拉住了李瑟菲，破坏了她的计划，可是申优铉来找她了，还是让李瑟菲很开心地跟着他回家了。

申优铉决定要转学，把自己的校服扔了，可是李瑟菲却觉得特别的好看，非要穿校服。李瑟菲一定要穿校服，申优铉没有办法只能带着她出去买了一身。黄成烈(李成烈(李承烈) 饰)跟父母庆祝生日的时候，碰上了送给她衣伞的李瑟菲。李瑟菲听到有贼，二话不说就追了上去，让申优铉也不得不追上去帮忙。

申优铉追上了抢黄成烈妈妈包的贼，跟他纠缠起来，李瑟菲想要救申优铉，关键的时候使用了她天使的能力帮助了申优铉。李瑟菲变成人类后遇到的第一个人就是申优铉，她觉得自己很幸运。

李瑟菲用了天使法术之后，觉得没有精神犯困，所以前辈天使不让她再随便为了人类而使用她的法术。前辈天使给了李瑟菲一个人类的身份，让她暂时以人类的身份生存，以后再想办法恢复身份。

李瑟菲为了和申优铉在一起，所以骗孔奶奶她喜欢申优铉，想跟着他一起去上学。申优铉转到了黄成烈同一所学校，成为了天植的同桌。申优铉想帮助被同学欺负的天植，气得他们要一起对付申优铉，幸好黄成烈提醒他们缺了下一节的伦理课，又要请父母来学校了，才让他们离开。

黄成烈的妈妈没有办法陪他过生日，只给了他钱，让他很不高兴。不能公开和继母的关系，黄成烈故意在继母安智慧的伦理课上打了申优铉两拳，和他一起被妈妈罚跑步。申优铉先还了一拳给黄成烈，两人也因此成了朋友。

孔奶奶打听了，没有人报失踪或者离家出走，而李瑟菲像是从很远的地方来的，所以她想把她送到福利院去。申优铉不同意奶奶这么做，认为她会给别人造成很大的麻烦。奶奶看到李瑟菲的学习特别的好，所以想让她和申优铉一起去上学，但申优铉怎么也不肯，除非让她去别的学校，就是不愿意跟她在同一所学校。

游泳课上，申优铉因为帮了天植而被同学整，把他的衣全部泡水里，他只能让李瑟菲帮他送衣服过来。李瑟菲因此不会骑自行车，不自觉地跟着路上骑自行车的人跑了，忘记把衣服送给申优铉。

崔宰硕不满申优铉帮了天植，向来欺负弱小惯的他，一直欺负着申优铉，不但把他的衣服弄湿了，还把申优铉推下了泳池。