黄成烈(李成烈(李承烈) 饰)拿着安智惠的项链，跟优铉的一合，才知道优铉就是安智惠的儿子。知道这个真相，黄成烈不知道该怎么接受，发完火跑出了优铉的家，让优铉觉得莫名其妙。

崔宰硕想要认可他的老大地位，所以到网吧里找到了黄成烈，把他狠狠打了一顿。黄成烈心里已经不自觉地接受了安智惠这个妈妈，可是没想到她是优铉的妈妈，这让他不能接受，所以只能挨崔宰硕的打以减轻内心的痛苦。

李瑟菲(金赛纶 饰)阻止了崔宰硕继续打受伤的黄成烈，而崔宰硕却拍了一张李瑟菲拥抱黄成烈的照片发给优铉。黄成烈看到优铉出现，故意抱住李瑟菲，想让他误会，没想到被李瑟菲推开了。优铉生气崔宰硕发给他的照片，也替成烈出口气，狠狠地揍了崔宰硕一顿，气得他把拍到的合照发给所有同学。

李瑟菲与黄成烈、申优铉(南优铉(南宇贤) 饰)之间的三角关系，在学校里伟得沸沸扬扬，李艺娜(罗海灵 饰)更是对李瑟菲恨透了不停挑起事端，幸好还有金珠帮她解围。崔宰硕一直怀疑李瑟菲的身份，还差点发现了李瑟菲手上的天使标记，李瑟菲只能敲了他一下马上逃跑，不能让崔宰硕碰到她手上的标记。

黄成烈故意安排了饭局，让优铉和李瑟菲到家里吃饭，还主动要求爸爸帮优铉找妈妈。优铉当场拒绝了，一来他觉得妈妈有自己的难处所以没来找他，他不想妈妈为难，二来他也害怕被妈妈再抛弃一次，优铉的话让安智惠听了心里很难过。

安智惠就算心痛也没有承认自己是优铉的妈妈，所以成烈拿出了她的项链，表示他已经知道了她的身份。成烈认为安智惠隐瞒这一切，是为了保护她自己的儿子，而安智惠则表明是为了黄成烈，但是成烈却不相信她。

为了查清李瑟菲的身份，崔宰硕偷偷用黄成烈的手机把李瑟菲和黄成烈骗进了仓库，想要证明李瑟菲是不是有超能力。成烈向李瑟菲表明，他会从优铉手中抢走他所有的一切，这让李瑟菲很惊讶，因为她的缘故害得优铉和成烈这对有着深厚友谊的朋友决裂了。

安智惠因为心里难过，到孔末淑(郑在顺 饰)的坟前诉说了没有认优铉不配做他妈妈的痛苦，正巧被来拜祭的优铉和李瑟菲听到了。