2005年。年过八旬的安在天，在上海龙华烈士陵园祭奠了父母，老人的思绪飘回到30年代的旧上海，那段黎明前最黑暗的岁月。那个时候，他才是10岁的孩子。 “四一二”事变后，国民党在上海疯狂杀戮共产党，父亲钱之江(柳云龙 饰)(柳云龙 饰)卧底在国民党上海警备司令部，担任总破译师，实际是中共地下党，代号叫“毒蛇”；而母亲罗雪(李敏 饰)与他并肩作战，公开身份是国军医院的麻醉医生，地下代号叫“公牛”。 血雨腥风的一场杀戮，使共产党人的鲜血又一次喷洒在苏州河上，国民党上海警备司令部副参谋长闫京生(杨宝龙 饰)指挥了这次屠杀行动，使多名共产党员遇害。 舞会上，钱之江和机要处的参谋唐一娜(于娜 饰)正沉醉在一曲探戈之中，而舞池里，又一名中共地下党员“大马驹”在罗雪眼皮底下被闫京生杀害。 严峻的事态下，苏区中央派特使前往上海，择日召开会议，欲重振华东地下党。集会上，正当易容的钱之江受命之时，特务突然来袭，众人为了掩护他出逃，自绝了生路。此次，除“断剑(惠建国 饰)”被活捉外，其余的同志皆惨死在特务的枪下。 接二连三的惨案让钱之江和罗雪深感事态严峻，为了严密监控敌情，钱之江只得以办公室为家。办公室中，唐一娜对钱之江竭尽讨好之能，而一心向佛的钱之江丝毫不为所动。 狡猾的特务利用一真一假的电台频率，成功地麻痹了中共地下电台的“老虎(王寅 饰)”（即年轻时代的丁姨(王彩平 饰)）和“火龙(姜涛 饰)”（即年轻时代的铁院长(高明 饰)(高明 饰)）的侦听。 钱之江帮助唐一娜破译了南京来的密电，得知敌人已经获悉特使行动的地址和内容。汪洋(徐程 饰)处长急将密件内容报告刘司令(张元 饰)。