“耗子(李斗 饰)”将钱之江(柳云龙 饰)(柳云龙 饰)的情报传给身份为张副市长秘书的地下党员“警犬(谢晖 饰)”。但此时，由于“断剑(惠建国 饰)”的出卖，“警犬”身份已经暴露，他被特务重重包围，危难中毅然引爆炸弹，与敌共亡，那份“特使”情报也落入敌手。　　“警犬”牺牲，他的父亲、老地下党员“母鸡(徐才根 饰)”一并遇难。黄一彪(李永田 饰)穷凶极恶地连夜血洗了“警犬”所住的秘书楼。　　失去了“小马驹(孙雪岩 饰)”的消息，罗雪(李敏 饰)和钱之江心生疑虑。　　由于情报走失，“毒蛇”的目标暴露，知情南京密电的钱之江、唐一娜(于娜 饰)、汪洋(徐程 饰)首先遭到刘司令(张元 饰)的怀疑，连夜被秘密带走。路上，钱之江察觉情报没能送出去，借机再把情报传给在夜市上扫垃圾的“耗子”，但由于“耗子”的疏忽，钱之江的精心策划失败。断了线的“飞刀(龙德 饰)”与“耗子”取得了联系，二人商议除掉“断剑”。“飞刀”来到医院，却没有找到下手之机。　　刘司令责怪黄一彪心狠手辣，“警犬”一事中杀死了太多无辜的市民，黄一彪却由此心生一计，他通过媒体歪曲事实，将杀人一案嫁祸给共产党。同时，仿造“警犬”的信件、发假消息来蒙蔽中共地下党的视线，让所有人相信“警犬”临时调去南京。至此，“警犬”的下落被黄一彪垒在了一座不透风的墙里。　　“火龙(姜涛 饰)”和“老虎(王寅 饰)”截获“警犬”前去南京的假情报，地下电台负责人”大白兔(石兆琪 饰)”——“大白兔”感到事有蹊跷。　　罗雪接到了陌生电话，得知钱之江被刘司令带走执行任务，儿子天天(朱祺隆 饰)去接爸爸下班，却没有等来钱之江。　　在7号楼里，刘司令要求钱、唐、汪三人破译一份被截获的中共密件，钱之江明白刘司令是醉翁之意不在酒。他们已被特务牢牢地监视和软禁起来。