邓师长林左煊(冯千 饰)等密谋攻打斜阳岛方案，此刻刘茂财(刘之冰 饰)决定将岛上的农军转移到曲樟安置。阿水被副大队长阿牛杀害，余政委在阿水的尸体上发现了撤离斜阳岛的字条。邓师长和赵参谋来到广茂商行，赵参谋秘密交给冷梅(茹萍 饰)一张字条，告知围剿斜阳岛的时间有变，冷梅震惊，忙令徐嫂通知陈亚福(任泽巍 饰)。斜阳岛余政委收到紧急撤离的消息，阿牛打死了江仔并称其是内鬼。林左煊和乔参谋上岛，发现农军早已撤离，并在江仔的尸体上发现字条，得知农军的撤离方向。林左煊报告邓师长围剿计划失败，并怀疑内部有共党。