陈云(谢钢 饰)(李雪锋 饰)在中央特科建立单线联系的方式，并建立了从上海到苏区的秘密交通线。中央决定调陈云任全国总工会书记，特科由赵容和潘汉年负责。

1932年，江苏省委交通员叛变，江苏省委遭受很大损失，威胁到了陈云的安全，陈云离开上海，随中央机关前往中央苏区。

陈云到达中央苏区后，毛泽东已经失去领导权，由李德指挥反围剿。在毛泽东的建议下，陈云开始想办法搞活苏区的贸易，苏区的经济情况很快有了好转，成立了不少贸易站。

货商在路上遇到敌人的哨卡，影响到了贸易，毛泽东同陈云商量，决定和19路军做生意，很快解决了贸易的问题。在李德的错误指挥下，红军的第五次反围剿失败，准备长征。