鲜儿看出传武是官兵化装做奸细来的，将传武抓上了二龙山。二人终于在二龙山的牢房里相认了。传武的来意已经不是秘密了。　　震三江(任帅 饰)领着传武看遍了二龙山的里里外外，只为能把传武留下，否则传武就是死路一条。　　在土匪的鬼头刀就要落下的时候，鲜儿伸手救下了传武。　　传杰带马帮又要上路了，但他不知道，潘五爷(王奎荣 饰)早和另一伙土匪天外天(张永丰 饰)商定，要在路上对传杰下手。　　鲜儿趁着夜色放走了传武，震三江为此要杀了鲜儿。鲜儿要求把传武给的镯子还给传武，震三江答应亲自下山去找传武。　　土匪天外天不但劫了朱家的货，还把传杰打成重伤。朱开山(李幼斌 饰)气得昏倒在地，醒来后决定离开哈尔滨，离开这个是非之地。