太子朱标病故,老年丧子领朱元璋(陈宝国 饰)痛心不已,加之先前马皇后病逝,两位至亲先后里去更令朱元璋一蹶不振.蓝玉(李翰均 饰)(李翰均 饰)丧葬大典之上试探燕王.后宫之中,笛声幽幽,蓝玉持功自傲,后宫之中幽会元太子妃.金殿之上,众臣子商议另立太子之事,蓝玉举荐燕王,此行有违宗法,故遭坦坦翁极力反对,朱元璋遂立太孙允汶为太子,此举深得众臣之心意.朱元璋夜读李醒芳所著之禁书,下令全国稽查,力将其抓捕归案.蓝玉跋扈,终使其与朱元璋渐生隔阂.蓝玉深夜入元太子妃住所,却被云奇暗中所见.云奇秉明朱元璋并带亲兵以擒贼为名捉奸,蓝玉侥幸逃脱.元太子妃与蓝玉淫乱后宫被爆,朱元璋赐元太子妃自缢,自知大限将至的元太子妃持刀弑君,被朱元璋斩.蓝玉自知大祸临头,深夜与詹徽密谋造反,并欲以李醒芳所著禁书之内容为讨伐檄文.而此时,朱元璋命御林军连夜突袭蓝府,蓝玉被擒.太孙亲审蓝玉,为灭蓝玉之口,詹徽自荐参审.大堂之上,蓝玉供出同党詹徽.