公元前201年，刘邦(吕良伟 饰)打败项羽建立西汉王朝之后，他征尘未洗，又开始了诛灭异姓王这战，此刻他在平复了燕王藏荼的反叛后，正率领着胜利之师凯旋而归。他的皇子们正在训练场练功，他们看到周勃等人的狼狈样子后猜测不一，这些打过仗的士兵成了众打皇子的待练，他们一起上阵合力用奇怪的招数制服了这帮待练。刘恒(刘牧 饰)回去后将和英雄们打斗的事情讲给他母亲听，他告诉母亲父皇又去打仗了。樊哙发现了项羽大将钟离昩的行踪，他追至楚王韩信(张光北 饰)府中，钟离昩救韩信救他。当樊哙来到韩信府邸时说是奉旨行事，樊哙没说什么就走了。樊哙回去后得到刘邦的表扬，刘邦知道钟离昩是韩信的生死兄弟，他招集群臣商议此事。韩信收留了钟离昩，两人喝起酒来，钟离昩将项羽昔日的地形图交给了韩信，韩信说他要这图没什么用。刘邦知道韩信用兵如神，他打算智取，想以去云梦泽狩猎为名找机会动手。钟离昩告诉韩信当年刘邦封他为王的时候已经埋下了除去他的祸心，他说韩信的功高盖主成了刘邦的心头之患，还分析了刘邦的做法。钟离昩劝韩信举兵攻入长安，韩信说自己不管背上什么罪名都要和钟离昩在一起。刘邦将带去的黍种送给陈县老百姓，他知道陈县老百姓只剩下四千户了。韩信对刘邦的知遇之恩很为感激，他不想起兵造反。钟离昩见劝韩信不成自刎，韩信带着钟离昩的头颅见到了刘邦，刘邦的人趁机杀入韩信府中。刘邦见到项羽当年的地形图后将韩信押回长安，他想等到长安后再谈此事。刘邦还朝后和众臣饮酒，樊哙说了几个大臣的老底，刘邦十分怀念张良，张良在山中修练，不问世事，这让他们想不明白。吕后(王姬 饰)担心戚姬会威协到自己儿子刘盈的太子之位，刘邦封韩信为淮阴侯，他当萧何多保重，还要抽空去看韩信。刘邦去看望韩信的时候将贡品拿给他用，这让韩信受宠若惊。刘邦从地图上看出了钟离昩是自刎而死，韩信将说他从无谋反之心，刘邦的问话让他无言以对。