谭青儿(蓝盈莹 饰)向杨二虎(李茂 饰)袒露自己的真实身份，系军统派来的人，任务是接近杨二虎拿到金盒。谭青儿劝杨二虎将金盒交给国民政府才能真正保证国民的安全，杨二虎答应她两日后答复，先进城打探公孙宇(曹骏 饰)的消息。冈村伤未痊愈仍心系金盒，发现到手的金盒是假的，怒气冲天口吐鲜血，誓将金盒彻查到底。谭青儿向唐凤仪汇报金盒情况，被冈村的手下发现端倪。夏灵(姜帆 饰)执行任务偶遇杨二虎，杨二虎决定加入中国共产党，夏玲将上级的重要信件交给南山(张磊 饰)同志。杨二虎向南山同志汇报了谭青儿的情况，国难当前，南山同意杨二虎向国民党政府交出金盒实现国共合作。带着对金盒的归宿、对青儿的承诺以及急于救出公孙宇的迫切心情，杨二虎彻夜难眠决定连夜赶回山寨。谭青儿迟迟不见二虎回来担心不已，两人相见终于相互吐露心意。此时，南山同志得到消息，金盒是日军黑太阳计划的一部分，汪精卫政府成傀儡，要确保金盒安全不得落入军统手中。山寨中，杨二虎召集大家商量营救公孙宇，并告诉大家要把金盒交给国民政府，得到凌子云(黎明明 饰)的支持，金盒的交接将危机四伏。