死里逃生的郑树森(孙红雷 饰)接下了梁探长的地盘，第一桩生意是追回一笔被劫的药材，主犯黄旭初(江涛 饰)落网，而其他人在黄旭初的掩护下，带着药品逃之夭夭，郑树森严刑拷问黄旭初，所表露出来的残酷令兄弟们几不忍观，黄旭初却顶住了拷打，还告诉郑树森杀一个人不是权利，救一个人才是权利。庞德(寇世勋 饰)公寓出现一位不速之客，正是庞德的日本朋友池田隆一(牛宝军 饰)(牛宝军 饰)，他也是为了药品及黄旭初的事情而来，而且对庞德和郑树森的情况了如指掌。庞德敏感到这批药品与日本军方有关，而池田的背后恐怕是一个蓄势待发的国家。庞德赶到仓库阻止郑树森杀黄旭初，正赶上秦善宝(王柠 饰)来送饭，秦善宝却疯了一样扑向黄旭初。原来黄旭初正是秦善宝多年音讯全无的丈夫。