宇文化及(李子雄 饰)命宇文无敌全力追捕双龙及长生诀。

翠山镇，双龙因身体残疾又被众小孩戏弄而不支，三味斋张伯相救。双龙想要离开，张伯却出于好意，以三月为期，要双龙为其打工。

两人做事手脚不灵便，被泼皮寻衅滋事，二人伤上加伤。双龙修炼《长生诀》疗伤，却毫无效用。寇仲(林峯 饰)欲拼上性命，再度修炼九玄大法，却被徐子陵(吴卓羲 饰)阻止，二人撕扯之下，《长生诀》落入水中。

双龙将《长生诀》放在火上烘烤，却被二人误打误撞的发现了《长生诀》“水火交融，真经方显”的秘密。

双龙按照真经上的方法修炼，残疾尽去，恢复如初。两人边做事边练功，内功均大有长进。泼皮再来闹事，被双龙轻易打发，《长生诀》威力初显，泼皮们也深服二人。

双龙在翠山镇的名头渐显，张老伯张罗给二人娶亲，子陵推辞。

双龙在店里做事，被一行脚商认出。隋朝各地战火四起，炀帝要宇文化及官复原职，重掌兵权。宇文化及得到双龙的消息，派宇文无敌带人捉拿二人。

双龙双双离开翠山镇，路上恰遇瓦岗大小姐近身丫鬟素素迷路被骗，双龙赶紧救下。

隋兵来三味斋捉拿双龙，并将张伯抓起，被路过的李靖(欧瑞伟 饰)出手相助。隋兵杀人，一泼皮逃出，遇到双龙，告知镇中之事。

双龙回到镇中，隋兵将张伯杀害。李靖杀了隋兵头目祁老大，余兵一哄而散。双龙、李靖、素素逃离镇子。