宇文化及(李子雄 饰)中了双龙一记长生真气，却大为欢喜，因为他就要再次突破屏障，达到武功的最顶峰。宇文化及闭关修炼，将一切事务交给绾绾(胡定欣 饰)处理。

李世民(阮德锵 饰)带大军来到江都城下，绾绾凭借超妙轻功送信，统合了宇文阀的军队，李世民吃了大亏。双龙等人在师妃喧的帮助下，截下了绾绾，并将绾绾杀死。李世民的李阀军队终于大胜，打进了江都城。

双龙等人杀进了皇宫，宇文化及也恰好魔功大成，摘了面具，正准备登基称帝。双龙大战宇文化及，互有胜负，但最后宇文化及以隐身战法将两人重创。鲁妙子(王青 饰)带长生诀前来助阵，被宇文冰玄劲所伤致死。

宇文化及夺得长生诀後逃进秘道打开杨公宝库，双龙追至。最终，双龙凭借阴阳真气合一，合力击杀了宇文化及，将其打入了杨公宝库，成功的报了大仇，也遵照鲁妙子的嘱托，永远封存了宝库的秘密。

秀询深知子陵心性，与子陵吻别，要回飞马牧场，告诉他因为知他爱他所以不能勉强。

寇仲(林峯 饰)不愿再伤害自己心爱的人，他分别向秀宁和玉致道明了心事，推辞了两边的婚事。

寇仲再度踏上了征途，却一眼看见子陵正在前方等着他。