土尔扈特人从十七世纪初游牧至伏尔加河流域。进入十八世纪，沙俄政权逐步加强对边疆民族的统治，大量征召土尔扈特骑兵投入长久的对外战争，并强令土尔扈特汗王把儿子送至俄方充当人质，在汗国上下引起强烈不满。土尔扈特第七代汗王敦多布喇什的长子萨赖在阿斯特拉罕染病，在被族人营救的途中咬舌自尽，与此同时汗国汗后生下一名男婴后因难产死去，活佛洛桑丹增为孩子取名渥巴锡(马景涛 饰)，意为启明星，并预言渥巴锡将来会引导土尔扈特人东归故土。为避免渥巴锡免遭其兄长的厄运，汗王决定隐瞒渥巴锡出生的消息，由洛桑丹增把襁褓中的渥巴锡交给刚刚分娩的牧人桑吉玛秘密抚养。上代汗王遗孀贾恩夫人(斯琴高娃 饰)虽对渥巴锡起了疑心，但是并未得到阿斯特拉罕省长别克托夫(叶浦盖尼·会基宁 饰)的认同。