达什敦在策伯克(齐峰 饰)的帮助下从别克托夫(叶浦盖尼·会基宁 饰)和道迪比(刘鑫 饰)的押送途中逃脱，前往中国探路报信，途中结识茨冈姑娘赛妮娅(帕丽扎提·艾尼 饰)并产生爱慕之情。达什敦与赛妮娅分别后继续上路。战场上，渥巴锡(马景涛 饰)营救了被困的哥萨克阿德里扬(瓦力斯 饰)将军。波将金(伊万·格力沙诺夫 饰)对土尔扈特军团克扣粮草，并命渥巴锡从汗国征调兵马。达什敦长途跋涉，历经艰险。抵达中国后受到清政府的接待。准葛尔部舍楞将军与清官员发生冲突后逃往俄罗斯。达什敦随清朝特使到达圣彼得堡，看到被俄罗斯化的阿萨赖(索尼 饰)(索尼 饰)。