汉钟离教牡丹《道德经》，牡丹不专心听讲，在看自己脚上的红绳。钟离教训牡丹，反被牡丹气得鼻子冒烟。洞宾帮牡丹解围，说要先教牡丹学习“长生术”，并且是由他亲自教。牡丹很开心，将刚才故意在钟离面前胡说八道的《道德经》背诵如流。洞宾开始教牡丹长生术，牡丹看到天上有风筝，要洞宾陪她放风筝。洞宾拒绝，血咒开始发挥作用，洞宾答应陪牡丹放风筝轻松一下。（此段场景视野开阔，牡丹身着桃红色裙褂在青山绿水印衬下显得格外美丽。这时候的牡丹真是笑得很开心哪~）牡丹签线的手指触碰到了洞宾的手，佛手印显现了一下，洞宾放开了风筝线。牡丹以手探洞宾额头，佛手印遁形，洞宾继续跟牡丹放风筝。吕府庭院中，洞宾在教牡丹持剑，洞宾帮牡丹纠正姿势，佛手印再度出现，洞宾头痛，叫牡丹自行练剑。山甲洞，椿树精答应穿山甲，在通天练功的时候偷看《玄天九变》。湘子吹箫，花落排成一字，龙三叫好。孙影不服气，拿根棍子乱耍一气，龙三骂孙影粗鲁。比常人多了33条慧根的韩湘子，烦恼着要怎样才能说服叔父同意其修道。韩愈跟湘子吵了起来，韩愈罚湘子看三天三夜的乌龟。龙三觉得很奇怪，就用“他心智”看了湘子的过去。原来，小时候的湘子曾经“虐待”过乌龟，长大了的湘子还用乌龟来垫桌脚，韩愈气湘子屡教不改，不爱惜小动物…牡丹听说“喝了清晨的露水冲泡的茶最怡神定气”，于是一清早就在收集露水，汉钟离看到此情此景，决定为了吕洞宾做一次“坏人”。吕府，牡丹给洞宾送茶水糕点，钟离骂牡丹不知廉耻、没有自尊。洞宾帮着牡丹说话，和钟离吵了起来，最后竟说了“不及黄泉无相见”的狠话，钟离、采和被气走。牡丹谢洞宾如此维护她，洞宾头痛，昏倒在地。洞宾醒来，后悔先前的所作所为。洞宾问牡丹最近他是不是变得很古怪？是不是因为绑了红绳的关系？牡丹岔开话题。吕去了月老祠，遍寻月老、土地仙不着。牡丹看着洞宾屡屡头痛，自问是不是做错了？月老在找“刻上白牡丹名字的泥像”，“巧遇”了牡丹，言谈中，月老告诉牡丹“只要点燃檀香给心上人闻就没事了”。牡丹依照月老的指示，点了檀香。当晚，洞宾头痛欲裂，疯狂嚎叫。牡丹看到洞宾这个样子，心痛不已。洞宾握着牡丹的手，逐渐平静。四目相对，洞宾情不自禁亲吻了牡丹…