孙悟空搅乱蟠桃大会，不慎将三个蟠桃掉落凡间，天庭的牡丹仙子奉命下凡寻找蟠桃。东海恶蛟将捡到到的两个蟠桃给妻子春瑛和其腹中胎儿食用，希望孩子将来能有仙骨。牡丹仙子找到了一枚蟠桃，却被恶蛟欺负，适逢值日公曹的东华上仙冒着被处罚的危险擅离职守救了牡丹仙子。恶蛟顺势又抓了很多小孩子。此时，孙悟空大闹天宫，因此天锣大响，玉帝急召众神仙回返天庭。东华要牡丹仙子先行返回，自己则去救那些无辜的孩子。东华用“混圆飞天”、“暴雨含香”消灭了恶蛟，事后去灵霄殿负荆请罪。牡丹仙子下跪，直言是自己的过失连累了东华上仙，请玉帝饶恕东华。东华以一句“愿为苍生，无怨无悔”赢得玉帝及众仙的谅解，牡丹仙子心中为之一动。（此段牡丹仙子的扮相十分养眼，东华与恶蛟的打斗是一大看点）[500年后]洛阳李玄，天生爱美，跟随太上老君修行多年。一日，欲元神出窍外出巡游，临行前命书童看守其身，待其七日后返回。不料，童子接到母亲病重消息，等了六日不见师傅回来，遂葬其身躯。李玄回来，见肉身已毁，只得借老乞丐之身还魂。不料，肉身乃是瘸腿。此时，老君出现，言此肉身将永世追随，并赐铁拐和葫芦为其法器。铁拐李成为八仙之中第一位归位的神仙（灵珠：红色）牧牛童子贪玩走失了青牛被贬下界，东华上仙在南天门外对其笑说：我们一盏茶后见。转世后，汉将钟离舍身救敌，功德圆满，东华度其重回仙班，并赐葵扇为其法器具。汉钟离成为八仙之中第二位归位的神仙（灵珠：绿色）下凡后的青牛化身青牛观的道士，到处宣扬符水可治病。茶楼中，将军费长房正在与众同乐，忽闻某大婶的儿子喝了符水就快死了，一怒之下冲到青牛观指责道士妖言惑众，扬言如果那孩子真的死了，就拆了道观。“道士”怒斥其娘亲会遭罪。何仙姑去找人参精，初遇也在找寻人参精的穿山甲。仙姑找到了万年人参精，被穿山甲抢去要吃，恰逢居士张果老赶来，欲追穿山甲，被不明所以的费长房搅局，穿山甲趁机逃走。孝子费长房替母拜访张果老，居士试探其心，要其瀑布灌顶，后将经文传其母。城楼之上，突然电闪雷鸣，东华上仙现身，空中现出“美、吃、赌、妄、杀、色、财、懒”八个大字，乃八仙之特征。正与费长房说话间，通天出现，刹那，天崩地裂……